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clever absichern

damit deine Finanzen Zukunft haben

Wir erstellen dein Finanzkonzept - eins das wirklich zu dir passt! Dafür analysieren wir deine aktuellen Investments und Versicherungen. Geben dir Feedback und zeigen dir, wie du noch mehr aus deiner aktuellen Finanzstrategie heraus holst.
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BEWERTUNGEN

Was meine Kunden über mich sagen.
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FiNANZEN - kOPFSCHMERZEN ODER KLARHEIT

Warum bereiten Finanzen und Versicherungen den meisten eher Kopfschmerzen als Sicherheit?

Versteckte Kosten

Hohe Gebühren, intransparente Kostenstrukturen und unnötige Zusatzkosten – viele zahlen mehr, als sie müssten, ohne es zu merken.

Das unangenehme Gefühl,
den Überblick zu verlieren

Verträge hier, Zahlungen da – und am Ende weiß man gar nicht mehr genau, wofür man eigentlich wie viel zahlt. Statt Sicherheit gibt es nur Chaos.

Angst vor falschen Entscheidungen

Was, wenn ich zu viel zahle oder später merke, dass meine Absicherung nicht ausreicht? Die Angst vor teuren Fehlern führt oft dazu, dass gar nichts gemacht wird.

Komplizierte Produkte

Versicherungen, Altersvorsorge, Investments – ein Dschungel aus Fachbegriffen, Regeln und Kleingedrucktem. Kein Wunder, dass viele gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen.

Über Mich

Hallo, ich bin Jerome Heger, 25 Jahre alt und seit 2022 unabhängiger Makler.

Meine Entscheidung, diesen Weg einzuschlagen, wurzelte in einem frustrierenden Erlebnis während meiner Ausbildung in einer Bank, wo ich sah, wie Kunden falsch beraten wurden. Das hat mich geprägt: Ich möchte, dass Menschen ihre Finanzen verstehen und selbstbestimmt handeln. Deshalb setze ich auf ehrliche, transparente Beratung und entwickle gemeinsam mit meinen Kunden individuelle Konzepte. Für mich ist es wichtig, dass du deine Ziele kennst und verstehst, wie du sie erreichen kannst.
Meine Entscheidung für diesen Weg entstand aus einem frustrierenden Erlebnis in meiner Bankausbildung: Ich sah, wie Kunden falsch beraten wurden. Das hat mich geprägt. Ich will, dass Menschen ihre Finanzen verstehen und eigenständig handeln. Deshalb biete ich ehrliche, transparente Beratung und entwickle individuelle Konzepte. Mir ist wichtig, dass du deine Ziele kennst und weißt, wie du sie erreichst.
1

Individuelle
Finanzstrategie

Gemeinsam entwickeln wir eine maßgeschneiderte Finanzstrategie. Ich verkaufe keine Produkte, sondern berate konzeptionell. Deine Ziele und Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt, für eine optimale Absicherung und Vermögensplanung.
2

Unkomplizierte
Kommunikation

Ich biete Finanzberatung ohne Fachjargon. Verständliche Erklärungen ermöglichen informierte Entscheidungen. Keine versteckten Klauseln, nur offene, ehrliche Gespräche. Dein finanzielles Verständnis ist mein oberstes Ziel.
3

Langfristige
Zusammenarbeit

Nachhaltige Finanzstrategien statt schneller Lösungen. Ich unterstütze dich beim Aufbau einer stabilen, zukunftsorientierten Planung. Anpassungsfähig und nachhaltig, um deine finanzielle Sicherheit langfristig zu gewährleisten.

so läuft deine beratung ab

1
Einführungs Call
2
Strategiegespräch
3
Konzept Erstellung

Anhand deiner Ziele entwickeln unsere Experten dein individuelles Finanzkonzept.

Dieser Prozess läuft für dich im Hintergrund.

4
Präsentation
Jetzt Termin vereinbaren

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Gib uns ein paar Infos zu deinen finanziellen Wünschen und Erfahrungen. Wir besprechen den Beratungsablauf und finden den Termin für dein Strategiegespräch
10 min
Wir analysieren deine Ist-Situation und besprechen Ziele + Priorisierung in einem kostenlosen Erstgespräch.
90 min
Anhand deiner Ziele entwickeln unsere Experten dein individuelles Finanzkonzept.

Dieser Prozess läuft für dich im Hintergrund.
0 min
Ich präsentiere dir dein individuelles Finanzkonzept und gehe auf Fragen und Anmerkungen von dir ein.
60 min

Krankenversicherung im Konzept

Gesundheit ist unser wichtigstes Gut!
Die richtige Krankenversicherung ist ein wichtiges Puzzleteil in deinem Finanzkonzept und spart dir nicht nur viel Stress und lange Wartezeiten, sondern auch bares Geld.
Demnächst verfügbar

FAQS

Ist die Beratung wirklich kostenlos?
Ja, für dich entstehen keine direkten Kosten, da meine Vergütung über bereits einkalkulierte Vertriebskosten der Versicherung erfolgt. Der Beitrag ist derselbe wie direkt bei der Gesellschaft, du bekommst aber individuelle Beratung ohne Aufpreis. Der Maklervertrag ist kostenlos und jederzeit kündbar.
Ab wann ist eine Finanzberatung sinnvoll?
Je früher, desto besser – ob beim Berufseinstieg, während des Studiums oder beim
Vermögensaufbau. Eine gute Strategie lohnt sich in jeder Lebensphase.
Provisions- oder Honorarberatung?
Ich biete beides an, aber für die meisten lohnt sich die Provisionsberatung, da du nichts selbst zahlst und Zugang zu vielen Tarifen hast. Honorarberatung kann in Einzelfällen sinnvoll sein, ist aber oft teurer und bietet weniger Produktauswahl.
Ist die PKV im Alter eigentlich noch bezahlbar?
Ja, mit der richtigen Tarifwahl und Planung kann sie im Alter sogar günstiger als die GKV sein. Altersrückstellungen, Wegfall bestimmter Zuschläge und Beitragsentlastungstarife sorgen für stabile Kosten. Probleme entstehen meist bei alten Verträgen ohne Rückstellungen.

Du hast noch weitere Fragen?

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